1、負責挖掘、開拓有意投資金融市場的客戶及潛在客戶,為客戶提供股票咨詢服務；

2、負責公司產品的宣傳、推廣、營銷服務；

3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

4、負責與客戶交流,找到客戶需求,提供咨詢服務。

5.公司提供意向客戶資源，投資顧問通過電話等方式給客戶介紹公司服務，完成銷售任務

6.維護客戶關系，為前來咨詢的客戶提供專業的幫助與業務解析.?(股票咨詢類等）

7、積極完成其他上級領導布置的各項任務。?